Из секретного института, от ученых, исследующих магию, сбегает древняя сущность — Хозяйка стихий. В милом городке Калязине начинают происходить очень странные дела: жители превращаются в леших и русалок. Теперь судьба города зависит от троих друзей: Ильи Муромцева, Алеши Попова и Никиты Добрынина. Наука против магии, русичи против нечисти — в былине на новый лад «Молот ведьм».
